1997 gründete der aus dem Fernsehen bekannte Pfarrer Jürgen Fliege eine Stiftung. Jetzt suchte der Stiftungsvorstand nach schlechten Erfahrungen einen neuen Vermögensverwalter.
Es ging für die Stiftung um viel: Ziel war ein Portfolio von ca. 40 % Aktien und 60 % Rente. 3.300.000 Euro standen als Anlagevolumen zur Verfügung.
Gemeinsam mit dem Partner Fuchsbriefe begleitete Dr. Richter im Rahmen der FUCHS RICHTER Prüfinstanz diesen Auswahlprozess. Die Prüfinstanz untersuchte das Anlagekonzept, den Investmentprozess, die mündliche Verteiligung des Konzepts vor der Fachjury, die Transparenz des Hauses und das Angebot an Stiftungsservices.
Viel "von der Stange"
35 Vermögensverwalter stellten sich dem Auswahlprozess. Deutlich zu erkennen: Die Qualität war sehr unterschiedlich. Teilweise wurden Anforderungen missachtet, dem Wünschen der Stiftung nicht genug Rechnung getragen. Viel Ware "von der Stange" war zu sehen. Bei über 3 Mio. Euro darf etwas anderes erwartet werden. Leider ist dies ein Trend, der seit Jahren zu sehen ist.
Die interessanten Ergebnisse werden nun im aktuellen Report der Prüfinstanz veröffentlicht. Dieser ist online über diesen Link erhältlich - auch in der Version für Profis.
Unterstützung für Stiftungsvorstände
Stiftungsverantwortliche, die ebenfalls einen neuen Vermögensverwalter suchen, können gerne mit Dr. Richter, CFP, CEP, CFEP, Kontakt aufnehmen. Wir können in einem ersten Telefonat erkunden, welches der richtige Weg für die Stiftung und die Stiftungsverantwortlichen ist, das Stiftungsvermögen in kompetente Verwaltung zu übergeben.
